契約を発信する

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ログイン後最初に表示されるマイページより「契約発信」を押下します。
アドレス帳に登録されている担当者に対して契約を発信する場合は、「アドレス帳」を押下して選択します。
一時的な契約相手などアドレス帳に登録しない相手に発信する場合はメールアドレスを直接入力します。
1. アドレス帳から発信先を選択する場合
  アドレス帳と共通アドレス帳の違いはこちらをご確認ください。
  1. アドレス帳に表示された担当者から契約書を送りたい相手を選び、契約発信を押下します。
  2. アドレス帳から選択したメールアドレスが自動で入力されます。
メールアドレスを確認後「契約発信」を押下します。
「案内を送信して続ける」、もしくは「続ける（クイック契約）」を押下します。
違いについてはこちらをご確認ください。
「案内を送信して続ける」を選択すると契約発信先に利用登録のURLや案内がメールで送信されます。
※既に送信先がリーテックスデジタル契約の登録を行っている場合は、この画面は表示されません。
契約の情報を入力します。必要な項目を入力してください。
「言語選択」で英語を選択すると、お取引先様に送付されるメールの言語が英語になります。
契約日と契約金額を入力します。入力した情報は契約締結後の書類の検索や確認に利用できます。
「管理情報」では作成したラベルの付与や、締結後の書類を閲覧できるユーザーを選択できます。
1. 「ラベル」を設定します。ラベルの作成方法はこちらをご確認ください。
2. 閲覧可能ユーザーや部署を選択して、契約締結した書類の閲覧権限を設定できます。
  1. 「閲覧可能ユーザー」：個別に閲覧できる従業員を選択できます。
  2. 「閲覧可能部署」：部署設定を行っている場合に閲覧可能にする部署を指定できます。
3. 「補足情報」は、社内で書類を確認する際に参照することができるテキスト情報です。登録した内容は、契約の締結後にマイページの契約情報一覧で検索することができます。
  「補足情報」を編集するには、こちらをご確認ください。
内容について確認後に「確認」ボタンを押下します。
入力した契約情報の内容を確認します。
誤りがある場合、画面最下部の「電子署名せずに戻る」より入力画面に戻って修正してください。
入力内容に誤りがなければ契約書類のPDFをアップロードします。契約書類はPDF形式でサイズは28MB未満にしてください。
契約書に加えて契約発信先に添付ファイルを送信したい場合は、「追加ファイルアップロード」より添付ファイルを追加できます。
添付可能なファイル数は契約しているオプションに依存します。追加をご希望の場合はご連営業担当にご連絡ください。
「追加ファイルアップロード」では発信先には表示されない社内確認のための添付ファイルをアップロードできます。
添付できるファイル数は契約しているオプションに依存します。追加をご希望の場合は営業担当にご連絡ください。
クイック契約の場合、契約相手に別途締結依頼確認のためのパスワードを設定することができます。
パスワードはシステム上での通知はされないため、必ずお取引先様にお知らせください。
内容を確認して問題がなければ「この契約に電子署名する」を押下します。
※この時点では書類は送信されません。
契約書類のPDFに電子署名を追加する画面が表示されます。必要に応じて電子署名を追加してください。
問題がなければ「確認」を押下します。
締結先に送信する前に社内ワークフローが必要であれば「ワークフロー申請」を押下します。
決裁者権限以上を持つユーザーが契約を発信する場合、「ワークフロー申請を行わずに発信」を押下すると、ワークフローなしで契約締結依頼が送付されます。
「ワークフロー申請」を選択すると社内での決裁フローの選択画面が表示されます。
決裁フローは最大10段階まで設定できます。
設定したワークフローに設定されたユーザー宛に、文書の確認依頼が送信されます。全ての承認が完了した時点で、自動的に契約締結が発信されます。
発信された契約は、お取引先様にシステムから配信されるメールで通知されます。

契約を発信する

リーテックスデジタル契約で、お取引先様に契約の依頼を発信する方法をご説明します。

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