【補足情報を設定するときのコツ】
- 検索しやすいキーワードで設定する
例：「2022年A社案件 担当者：〇〇」 - 一覧表で表示される7文字程度に抑える
例：「〇〇A社案件」
契約を発信・文書を保存するときに補足情報を設定する
- 契約を発信する場合、 こちらの手順を、手順7まで進めます。
文書を保存する場合、こちらの手順を、手順3まで進めます。 - 「管理情報」の「補足情報」に、任意の文章を入力します。
- 契約を発信する場合、「確認」を押下し、手順8に進みます。
文書を保存する場合、「確認」を押下し、手順4に進みます。
社内文書に補足情報を設定する
こちらの手順をご確認ください。既に保存した文書に補足情報を設定する
- ログイン後、マイページの「契約メニュー」＞「契約情報一覧」を押下します。
- 設定したい文書の「詳細」を押下します。
- 「契約書・電子取引保存詳細」の画面下部に表示されている「管理情報」の「変更」を押下します。
- 補足事項を記入後、「確認」を押下すると確認ダイアログが表示されます。
- 「変更」を押下し、この画面が表示されれば設定完了です。
保存した文書の補足情報を確認する
- ログイン後、マイページの「契約メニュー」＞「契約情報一覧」を押下します。
- 確認したい文書の「詳細」を押下する、もしくは一覧表の一番右を確認します。
- 補足情報は、「契約書・電子取引保存詳細」の画面下部に表示されている「管理情報」に記載されています。
社内文書の場合
- ログイン後、「社内管理メニュー」の「社内文書一覧」を押下します。
- 確認したい文書の「詳細」を押下する、もしくは一覧表の一番右を確認します。
- 補足情報は、「社内文書詳細」の画面下部に表示されている「管理情報」に記載されています。
