共通アドレス帳に取引先を追加する
リーテックスデジタル契約では、アカウント内で共通のアドレス帳に、事前に取引先を登録することができます。
共通アドレス帳とは
共通アドレス帳とは、アカウント(法人アカウント)に紐づく連絡帳であり、お取引先様の連絡先を登録しておくことで、契約をスムーズに送付することができます。
この操作は、管理者権限を持つユーザーのみ行えます。
当ページでご案内する共通アドレス帳は、個人に紐づくアドレス帳ではありません。
アドレス帳の操作はこちら
アドレス帳と共通アドレス帳の違いについてはこちら
CSVを使って共通アドレス帳に登録する方法はこちら
共通アドレス帳に取引先を登録する
- ログイン後、「社内管理メニュー」>「共通アドレス帳」を押下します。
- 「新規登録」を押下します。
- 必要事項を入力し、「登録」を押下します。
- 確認ダイアログが表示されますので、「確認」を押下します。
- 画像の画面が表示されましたら登録完了です。
- 「戻る」を押下するとアドレス帳一覧が表示されます。追加した連絡先が追加されているかご確認ください。