請求書を発行・送付する

作成した請求書の送信

1. 作成した請求書がリストで表示され、詳細ボタンを押下すると、作成された請求書を確認できます。
   
2. 請求書を確認して内容に問題がなければ「メール内容の確認」を押下します。
   
3. 送付するメールの内容を確認します。送信ボタンを押すと請求先へメールが配信されます。
4. 作成した請求書については一括でも送付できます。
   1. 請求のリストの左にあるチェックボックスにチェックを入れると対象の企業に一括で請求書送付できます。
      「まとめてチェック」を押下すると全請求にチェックが入ります。
   2. 送信ボタンを押下すると請求先にメールを送付できます。
      
   3. 確認画面で「はい」を選択すると請求書がメールで送付されます。
      
   4. 画像のメッセージが表示されます。
      

紙の請求書の発行

請求先設定の請求書送付方法が紙で登録されている場合、対象の請求先への請求書は作成後、自動的に「未送信 紙」に分類されます。

1. 「詳細」ボタンを押下すると請求書の確認画面が表示されます。
   
2. 「請求書発行」を押下するとPDFをダウンロードできます。
   
3. 請求書のステータスが発行済みに変更されます。
   
4. 「請求書ダウンロード」からもPDFをダウンロードできます。
   

請求書発行時の承認フローを設定している場合

承認フローを設定している場合は、請求書の発行・送付時に権限者の承認が必要です。

1. 承認者を指定し、「送信」を押下すると対象者に承認依頼が通知されます。
   
2. 承認者のメールアドレスに届いたメールのURLから承認画面にアクセスできます。
   
3. 承認画面で請求書の内容が表示されます。問題がなければ「承認する」を押下します。
   
4. 確認画面が表示されます。問題がなければ「はい」を押下します。
   
5. 画像の画面が表示されれば、作業は完了です。請求状況が変更されます。
   

発行された請求書の確認

発行した請求書は「発行済」のタブから確認できます。

「詳細」から入金確認済みの変更やメールの再送、請求書のダウンロードができます。