作成した請求書の送信
請求書の作成が完了した内容については、請求書一覧/発行＞未送信タブに遷移します。
請求書の作成方法については以下のページを参照してください。
作成した請求書がリストで表示され、詳細ボタンをクリックすると、作成された請求書を確認できます。
請求書を確認して内容に問題がなければ「メール内容の確認」から請求書の送付メールを確認できます。
メール内容の確認ができます。
送信ボタンを押すと顧客へのメール送付が完了します。
作成した請求書については一括でも送付可能です。
1.請求のリストの左にあるチェックボックスにチェックを入れると対象の企業に一括で請求書送付できます。
「まとめてチェック」をクリックすると全請求にチェックが入ります。
2.送信ボタンをクリックすると請求先にメールが送付が可能です。
3.確認画面で「はい」を選択すると請求書がメールで送付されます。
送付が完了するとメッセージが表示されます。
紙の請求書の発行
請求先設定の請求書送付方法が紙で登録されている場合、対象の請求先への請求書は作成後に自動的に「未送信 紙」に分類されます。
1.「詳細」ボタンをクリックすると請求書の確認画面が表示されます。
2.「請求書発行」をクリックするとPDFがダウンロードされます。
3.請求書発行済みの表示になり、請求書のステータスが発行済みに変更されます。
4.請求書ダウンロードボタンからもPDFをダウンロード可能です。
請求書発行時の承認フローを設定している場合
承認フローの設定については以下の記事を参照してください。
承認フローを設定している場合は、請求書の発行・送付時に権限者の承認が必要となります。
請求書発行ページで承認者の選択が求められるため、管理者または決裁者の一覧から承認を得る対象者を選択します。
1.承認者を選択します。
2.承認者を選択後に「送信」をクリックすると対象者に承認依頼の通知がされます。
承認者に承認依頼のメールが送付され、メールのURLから承認画面に移行できます。
承認画面で請求書の内容が表示されるため、問題がなければ「承認する」をクリックします。
確認画面が表示されるため、問題がなければ「はい」をクリックします。
発行完了後に請求状況が変更されます。
発行された請求書の確認
発行した請求書は「発行済」のタブから確認できます。
「詳細」から入金確認済みの変更やメールの再送、請求書のダウンロード等が可能です。
