署名者・承認者・フローを設定する
署名依頼を行う際に、承認者(社内承認)や署名者(取引先)を段階的に複数設定することができます。
署名と承認には複数の段階で設定することができます。承認や署名が完了した後に、次の段階へ進む設定ができます。
それぞれの段階は最大で20段階のフローを設けることができます。
各フローに設定する対象者の上限はありませんが、すべてのフローを通して署名者と承認者の合算で最大50名の設定ができます。
複数人設定した場合についてはこちらもご確認ください。
承認者を設定する
承認者は書類の申請を承認する対象者を指します。承認をしても書類に承認者の署名は入りません。書類の社内承認を行う際に設定します。
承認者は社内ユーザーのみ設定できます。
- メニューバーから「署名作成」を選択します。
- 「署名・承認フロー」で「承認者」
を選択します。
- 承認者をチェックボックスで選択し、「設定」を押下します。
- 設定すると、署名・承認フローに画像のように表示されます。
署名者を設定する
署名者は送付する書類に対して署名をする対象者を指します。
- メニューバーから「署名作成」を選択します。
- 署名者を追加するには、3つの設定方法があります。
- 「入力」
承認者の情報を直接入力します。
「入力」を押下すると下記のポップアップが表示されます。
必要な項目を入力して「設定」を押下してください。 - 「ユーザー」
同じアカウントにユーザー登録されているユーザーをチェックボックスで選択します。
選択後、「設定」を押下してください。 - 「アドレス帳」
事前に登録されているアドレスを選択します。
「アドレス帳」を押下し、チェックボックスで選択してください。
「アドレス帳(共通アドレス帳)」と「個人アドレス帳」の違いはこちらをご確認ください。
- 「入力」
- いずれかの設定方法で設定すると、設定された署名者の情報が表示されます。
なお、署名者は同様の手順で複数名登録することができます。設定手順はこちらからご確認ください。
フローの段階を追加する
- メニューバーから「署名作成」を選択します。
- 署名者もしくは承認者を設定します。
※デフォルトで署名者に選択が入っています。 - 「署名・承認フローを追加」を選択すると2番目の署名者・承認者を設定できます。
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