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署名者・承認者・フローを設定する

署名依頼を行う際に、承認者(社内承認)や署名者(取引先)を段階的に複数設定することができます。

署名と承認には複数の段階で設定することができます。承認や署名が完了した後に、次の段階へ進む設定ができます。

それぞれの段階は最大で20段階のフローを設けることができます。

各フローに設定する対象者の上限はありませんが、すべてのフローを通して署名者と承認者の合算で最大50名の設定ができます。

複数人設定した場合についてはこちらもご確認ください。


承認者を設定する

承認者は書類の申請を承認する対象者を指します。承認をしても書類に承認者の署名は入りません。書類の社内承認を行う際に設定します。

承認者は社内ユーザーのみ設定できます。

  1. メニューバーから「署名作成」を選択します。
  2. 「署名・承認フロー」で「承認者」スクリーンショット 2025-06-02 16.11.12を選択します。
    スクリーンショット 2025-06-02 16.13.14
  3. 承認者をチェックボックスで選択し、「設定」を押下します。
    スクリーンショット 2025-06-02 15.46.07
  4. 設定すると、署名・承認フローに画像のように表示されます。
    スクリーンショット 2025-06-02 16.16.45

署名者を設定する

署名者は送付する書類に対して署名をする対象者を指します。

  1. メニューバーから「署名作成」を選択します。
  2. 署名者を追加するには、3つの設定方法があります。
    1. 「入力」スクリーンショット 2025-06-02 15.42.26
      承認者の情報を直接入力します。
      「入力」を押下すると下記のポップアップが表示されます。スクリーンショット 2025-06-02 15.43.30
      必要な項目を入力して「設定」を押下してください。
    2. 「ユーザー」スクリーンショット 2025-06-02 15.44.32
      同じアカウントにユーザー登録されているユーザーをチェックボックスで選択します。
      スクリーンショット 2025-06-02 15.46.07
      選択後、「設定」を押下してください。
    3. 「アドレス帳」スクリーンショット 2025-06-02 15.49.58
      事前に登録されているアドレスを選択します。
      「アドレス帳」を押下し、チェックボックスで選択してください。
      スクリーンショット 2025-06-02 15.54.29
      「アドレス帳(共通アドレス帳)」と「個人アドレス帳」の違いはこちらをご確認ください。
  3. いずれかの設定方法で設定すると、設定された署名者の情報が表示されます。
    スクリーンショット 2025-06-02 16.06.46
    なお、署名者は同様の手順で複数名登録することができます。設定手順はこちらからご確認ください。

フローの段階を追加する

  1. メニューバーから「署名作成」を選択します。
  2. 署名者もしくは承認者を設定します。
    ※デフォルトで署名者に選択が入っています。スクリーンショット 2024-12-13 14.45.51
  3. 「署名・承認フローを追加」を選択すると2番目の署名者・承認者を設定できます。スクリーンショット 2024-12-13 14.47.13

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フローに署名者・承認者を複数人設定する